Comezar con simpleses herdeiros
Por que? Os motivos son convincentes:
- O crecemento dos legados . Dando EE. UU. 2016 informou que o total da concesión do obreiro en 2015 creceu máis do dous por cento, polo que representa o nove por cento de entrega benéfica.
- A transferencia de riqueza interxeracional , estimada por algúns nos trillones das próximas décadas. Un bo anaco disto irá ás organizacións sen ánimo de lucro.
Ás veces, a planificación é chamada planificación de agasallos, entrega diferida, entrega de herdanza ou planificación inmobiliaria.
Dito isto, o plan previsto, o que se poida chamar, axuda aos donantes a deixar diñeiro ou activos a unha organización sen ánimo de lucro na súa morte.
Unha opción atractiva para os doadores é dar un agasallo considerable para a sen ánimo de lucro a través dunha anualidade de agasallos benéficos . O doador recibe unha dedución fiscal no momento do agasallo e despois recibe pagamentos durante a súa vida. Tras a morte do doador, a sen ánimo de lucro pode usar a doazón restante. Os fidedes son outra opción.
Os programas de Adquisición Planificada adoitan incluír unha variedade de instrumentos financeiros adaptados ás necesidades de cada donante. As organizacións sen ánimo de lucro adoitan usar axuda profesional para configurar programas de planificación e poden contratar persoal educado en métodos de planificación.
Non obstante, aínda pequenas organizacións sen ánimo de lucro poden configurar programas legais simples para que os donantes poidan designar a súa causa favorita como beneficiaria nas súas testamentos.
Que considerar antes de comezar un programa de entrega planificada
Un programa de doazón previsto non resolverá as necesidades financeiras inmediatas sen ánimo de lucro. É un investimento no seu futuro benestar financeiro. Un programa de programación planificado leva tempo para construír e aínda máis tempo para realizar resultados.
Non obstante, unha sen ánimo de lucro que conseguise atraer outras doazóns debería pensar en poñer en marcha un programa de planificación.
Aquí tes algunhas cousas a considerar antes de dar ese paso.
Comprenda o que se planea facer e o que fai para os doadores.
Os donantes son altruístas para asegurarse, pero tamén están motivados polo desexo de lograr un pouco de inmortalidade. Ningunha outra forma de dar fai iso mellor que un agasallo planificado que os memorizará logo da morte. Todos os programas de programación planificados comezan co simple legado.
A túa organización pode converterse no vehículo a través do cal as persoas, doutro xeito ordinarias en todos os sentidos, poden facer unha marca duradeira a través dun agasallo que deixa ao mundo un lugar mellor.
Asegúrese de que a súa organización estea ao redor cando se len os últimos desexos dun donante.
Dicir iso non o fará así. Debes demostrar a posibles donantes que a túa organización teña poder e que poderás poñer en xogo os desexos do doador. Se o seu propósito organizativo é limitado polo tempo, nin sequera considera un programa de planificación.
Considere a misión, os obxectivos e as actividades da organización.
Son suficientemente grandes e importantes como para permitir que un donante deixe un legado duradero? Os donantes prevén deixar algo permanente, como un parque, un edificio ou un fondo de becas. ¿Podes proporcionar ese tipo de memorial permanente?
Pode a súa organización articular como se destinarán os agasallos planeados?
Debes pensar isto antes de falar cos doadores sobre deixarche o diñeiro por ti. Os donantes non queren dar os seus bens ao seu fondo operativo. Queren verlles investidos a longo prazo en algo significativo e sostible. Dispoñer de tales posibilidades vai tranquilizar aos donantes de que non vai gastar o seu agasallo por descoido.
¿Pode ofrecer oportunidades de recoñecemento significativas para os seus donantes?
Aínda que non todos os doadores queren ser recoñecidos públicamente, moitos farán. ¿Pode proporcionar oportunidades de "nomeamento" (un edificio, monumento, terra, bolsa) que levará o nome do donante a perpetuidade?
A túa organización manda o respecto da comunidade ea súa estatura no seu campo?
Os donantes queren afiliarse aos "piares da comunidade". Confían en que esas organizacións e institucións utilicen os seus dons de forma intelixente, mesmo cando xa non estean a piques de seguir as súas accións.
Xa fixo a súa lección de casa?
Para prepararse para unha iniciativa de proxección planificada, debes educar a todos na organización, incluídos os membros do persoal e dos xulgados, para que ambos entendan e apoien o que estás a facer. Deben ser capaces de promover a súa oportunidade de dar aos donantes potenciais.
¿Canto é a túa xestión financeira?
Necesitarás un sistema de xestión financeira robusto dirixido por expertos para executar o teu programa de forma competente.
Comezar con legados e construír para instrumentos máis complicados, como anualidades. Contar cun bo consultor e establecer relacións con institucións financeiras de confianza.
Como comercializar o seu programa de entrega planificada
Pero a entrega prevista non se trata só de configurar moitos vehículos de agasallo planificados. Tamén se trata de vender o seu programa aos doadores e aos posibles donantes.
Laura Fredericks, autor de The Ask: How to Ask for Support para a túa causa sen ánimo de lucro, Creative Project ou Business Venture, di que os programas de programación planificados necesitan ser vendidos. Necesitas que os teus donantes saiban que estás preparado e disposto a axudalos a "cumprir os seus soños filantrópicos de apoio ao teu grupo".
Fredericks suxire estes primeiros pasos:
- Fai uso do que xa tes . Comezar lentamente e construír o seu programa de marketing. Comece usando as publicacións existentes, os chamamentos directos, o sitio web e os eventos especiais para anunciar os tipos de agasallos planificados que está configurado para ofrecer.
- Lista unha persoa en particular como o contacto que se planea dar . Proporcione un número de teléfono, enderezo de correo electrónico e enderezo postal.
- Inclúa unha ligazón a unha sección de doazón planificada no teu sitio web . Explicar os tipos de agasallos dispoñibles, o nivel mínimo para cada un e os beneficios.
- Educar a bordo e ao persoal . Se ten que loitar polo espazo no seu sitio web e nas súas publicacións, convenza ao seu consello e ao seu director executivo que o planeado é necesario.
- Use métodos que funcionen . Segundo a Asociación de Profesionais de Recaudación de Fondos, as solicitudes por correo, os anuncios nas súas publicacións e no seu sitio web son as mellores formas de xerar interese en legados e outros agasallos planificados.
- Loita por un orzamento . Asegúrese de ter un orzamento axeitado para agasallos de mercadotecnia planificados.
- Crear novos materiais . Despois de reforzar os materiais existentes, pase a un boletín informativo planificado para os dadores actuais e aqueles que teñan información sobre estes dons. Envíeo a todas as idades, xa que o planeado pode darse con calquera coorte de idade. Ademais, cree un folleto de entrega planificado e envíeo tan amplamente como poida permitirse.
A Escola de Fundraising no Centro de Filantropía suxire ::
- Cando o orzamento permíteo, pode querer preparar folletos sobre cada oportunidade de dar planificación. Tamén hai empresas que ofrecen folletos xenéricos impresos co nome e o logotipo da súa organización. Ata poden incluír fotos e historias personalizadas específicas para a súa misión .
- Os boletíns deben levar historias e imaxes de donantes que elixen opcións particulares de agasallo. Quizais sexa posible recrutar patrocinadores para os boletíns informativos, como firmas de avogados ou bancos para subscribir o custo a cambio do seu nome no boletín informativo.
- Considere seminarios planificados. É aconsellable usar un asesor financeiro profesional ben respectado e manter os mínimos os aspectos técnicos da presentación. Asegúrese de que os doadores deixen o seminario iluminado e motivado, non desbordado e confuso.
- Considere a creación dunha Sociedade de Recoñecemento Planeado. Ter un grupo de membros particular axuda a eliminar o problema común de non saber sobre un legado ata despois da morte dun doador. A sociedade non só ofrece un xeito de recoñecer aos doadores, pero tamén incentiva a divulgación de plans e intencións do doador.
Un programa de programación planificado non é fácil nin barato para configurar, así que asegúrate de comercializalo de forma adecuada. Pagará con estabilidade a longo prazo para a súa organización.
Recursos suxeridos :
PlannedGiving.com
Centro de Deseño Planeado
Donor-Centered Planned Gift Marketing: (AFP Fund Development Series), Michael J. Rosen
O Consello Nacional de Planificación de Gift Capital
VirtualGiving.com
A empresa Stelter
Empresas de pedra angular
Solucións de Marketing Planificadas
Busca de donantes (exame de riqueza)