01 - ¿É Evernote a ferramenta correcta para CRM?
Comezamos ben polo feito de que Evernote non foi creado para a xestión de contactos ou perspectivas, e as persoas de Evernote non intentan comercializalo por estas tarefas. Non está deseñado nin comercializado como solución CRM, Customer Relationship Management . No entanto, unha vez que comeza a mover gran parte das tarefas de recolección de información e administración de empresas a Evernote, é un paso próximo natural para usalo para xestionar as perspectivas inmobiliarias, os contactos e os clientes.
Debido a que non é unha base de datos deseñada para estes traballos, o usuario debe adaptarse a algunhas limitacións e terá que mirar de forma realista o que espera dunha ferramenta para xestionar a información do cliente. O primeiro que debemos aceptar é que CRM, Customer Relationship Management , trata de rexistrar información sobre os nosos contactos e clientes, capturar as nosas interaccións con eles e acceder facilmente a esa información máis tarde para a comercialización eo servizo ao cliente.
02 - O que quero de Evernote e CRM
O enfoque CRM de inmobles minimalistas
Tomo unha aproximación minimalista ao CRM inmobiliario. Non quero gastar moito tempo en capturar todo tipo de información sobre os meus contactos que están dispostos a compartir. Eu non fago cumprimento de aniversario, non necesito seguir os nomes dos nenos e as calidades na escola, nin me importa o tipo de coche que conduzan ou os seus restaurantes favoritos. Se o fas, non digo que Evernote non funcione, porque o fará. Pero creo que o tempo e o esforzo que se trata de tentar capturar e arquivar esta información é moito máis opresiva que o valor que recibo e a impresión que fago nas persoas con desexos de aniversario por correo electrónico.
O que quero dunha ferramenta CRM
Por suposto, hai certa cantidade de información persoal que debemos manter para poder comunicarnos cos nosos clientes e clientes, ademais de ofrecer un servizo de atención ao cliente de primeiro nivel, que inclúe:
- Todos os nomes dos responsables
- Direccións, casa e traballo
- Números de teléfono, casa, traballo, móbil
- Tipo de contacto / perspectiva; comprador, vendedor, provedor, contratista, empresa de título, avaliador, inspector, etc.
- Para os compradores, información sobre o que queren
- Para os vendedores, información sobre a súa propiedade
- Rexistro de correos electrónicos e conversas telefónicas
- Adxuntar documentos relevantes para o contacto / transacción
- Referencias que nos envían por agradecemento
Pode ter máis elementos de información, e iso está ben, pero estes son o meu requisito mínimo. Entón, por que mesmo se molesta con Evernote cando hai solucións CRM aí fóra deseñadas especialmente para esta tarefa? Para min é simplemente o feito de que xuntou case todos os aspectos da miña xestión empresarial en Evernote, entón por que facer isto unha ferramenta separada? Xa estou a usar Evernote e ferramentas de terceiros para capturar documentos, interaccións cos clientes, fotos e moito máis, polo que é só unha extensión natural para non ter información que resida en máis dun lugar.
03 - Entrada de información básica de contactos comerciais
Xa escribín sobre KustomNote, e iso é o que fago para facer CRM un pouco con Evernote. A imaxe amosa unha parte da área de entrada dun novo contacto comercial no meu formulario. Podes ver que creo un formulario separado para contactos comerciais con tipos. Non se usa para os clientes potenciais e os clientes, pero verémosvos aquel seguinte. Quero información un tanto diferente para os dous tipos de contactos diferentes, e é máis eficiente ter diferentes formularios de entrada en vez de moito máis.
Deseña o formulario de forma que queira, pero podes ver na imaxe que a miña recibe a información básica de contacto para o nome, a dirección, a empresa, os teléfonos, os correos electrónicos e o tipo de contacto; avaliador, empresa de título, inspector, etc. Para actualizar a súa memoria en KustomNote, unha vez que envíe o formulario, crea a nota automaticamente en Evernote.
04 - Prospect / Customer / Client Info Formulario de Entrada
Este é un formulario (ver imaxe) para o mesmo tipo de información básica, pero neste caso para alguén con quen esperamos facer unha transacción de comprador ou vendedor. Neste formulario, teño campos para o tipo de cliente / cliente, como o comprador, o vendedor, o investidor, etc. Esta é a información básica que se aplicaría a calquera cliente, cliente ou prospecto.
05 - Evernote ordenando e atopando estes formularios de novo
Lembre que cando se amosan notas en Evernote, se estamos a ver os contidos dun caderno de notas, todas as notas ou os resultados dunha busca, vemos as notas mostradas coas máis recentes na parte superior que se remontan ao tempo. Agora temos un dilema, xa que a información máis importante e máis utilizada está na publicación de información CRM, que será a primeira ou case primeira nota que presentamos para cada contacto. Isto significa que se mostraría na parte inferior da lista de notas.
O que fago con KustomNote configúrase un prefixo para cada título de nota que me permita levantar esta nota particular por si só ou na parte superior dunha lista curta. Usando prefixos con KustomNote podo obter resultados limitados que satisfagan as miñas necesidades de información específica. As etiquetas funcionarán tamén, e podes configuralas en KustomNote, pero require máis mecanografía para limitar os resultados da busca.
Agora, como engado todo tipo de novas informacións, notas, anexos de documentos, correos electrónicos e rexistros de conversacións, pilaranse na parte superior, pero sempre podo levar facilmente a información básica. Todo sempre será clave para o (s) nome (s) do contacto. Esta é a forma na que debería ser, como sempre queres ver as cousas máis recentes cando fas unha busca de contacto. Usaremos tamén este prefixo para outros formularios, como veremos na parte 2 da serie de partes de Prospect and Contact Management 3.