Inmobiliaria CRM Inside Gmail - Unha solución case perfecta

01 - Streak Your Way to Gmail CRM

Estou dicindo "case perfecto" porque nada vai ata a perfección. Non obstante, como amante de Gmail e profesional inmobiliario, non atopei nada que poida ser igual a Streak para CRM dentro de Gmail. Todas as miñas esixencias para un sistema CRM inmobiliario están incluídas na aplicación instalada e dentro de Gmail.

Pensemos no que queremos controlar na nosa solución de xestión de relación co cliente na súa forma máis sinxela. O sinxelo está ben, pero quero unha certa funcionalidade mínima:

• Xestiona o comprador desde o inicio ata a perda ou un acordo de compra.
• Xestiona o vendedor desde o inicio ata un acordo de listaxe.
• Xestione unha listaxe do contrato da lista a través dun contrato de venda.
• Xestione unha transacción, o comprador ou o vendedor, desde o contrato ata o peche.

Estes son os compoñentes básicos que deben estar no meu sistema. Se pensas sobre eles, cada un ten un fluxo certo para eles, e aquí é onde Streak brilla. Vou levarche a través de cada un destes procesos coa pantalla Streak dentro de Gmail. En primeiro lugar, imos atopar dous compoñentes básicos de Streak explicados.

• Pipelines: Este é o fluxo dun proceso. Cada un dos catro elementos anteriores ten un fluxo lóxico de principio a fin ou a próxima etapa. En Streak, esa é unha canalización. En diagramas, os oleodutos son como columnas nunha folla de cálculo, cada columna a seguinte fase do proceso.
• Caixas: Este non é tan obvio, pero en realidade é sinxelo se pensas sobre iso de forma lóxica. Unha caixa é a fila dunha folla de cálculo e pode ser case calquera cousa que estea a traballar durante o proceso. A xestión do comprador conduce á conclusión, a caixa sería a información do comprador (s). The Box convértese nun rexistro na base de datos CRM, que vos mostrará noutro paso.

Pasemos ao seguinte paso onde veremos o noso primeiro gasoduto, o Traballador do comprador, o proceso principal.

02 - The Pipeline of Work Lead Lead in Streak para Gmail

Esta é a túa primeira ollada a unha visión de canalización, colorida, pero tamén moi claramente un camiño con frechas de principio a fin. Estamos a traballar nunha vantaxe de compradores que acaba de entrar no noso sistema, quizais a partir dun referido ou un lead de sitio web. Hai modelos para escoller un tipo de canalización e outro para un negocio inmobiliario. Simplemente modifico aquilo por cada un destes exemplos, así que este é o meu proceso. Intento mantelo sinxelo pero lóxico para rastrexar o proceso.

• Chumbo: acabo de entrar no sistema.
• Contactado: fixen un primeiro intento nunha conversación, quizais un correo electrónico ou chamada telefónica.
• Correspondente - Estamos falando ou enviando un correo electrónico, pero non hai presentacións cara a cara ou presentacións.
• Cita ou Showings: estamos a verificar as propiedades.
• Seguimento - De volta á oficina, seguindo os seus pensamentos sobre as casas que viron.
• Contrato nas negociacións - Escribimos un acordo e negociamos cos vendedores.
• Contract Dead ou Accepted - Deal morreu ou foi aceptado. Se morreu, podemos mover esta perspectiva ao paso axeitado e seguir traballando con eles.

Agora vemos a nosa primeira caixa, que é simplemente o rexistro de contacto do comprador (s). Podes escribilos directamente nunha fileira baixo a barra de chumbo do corpo. Escribín o nome "Rob K." para comezar. Non obstante, pasando ao lado esquerdo da fila, pode facer clic na icona da caixa para ir ao rexistro de detalles. Aquí tes as instrucións para crear unha nova caixa na vista Pipeline. Veremos o seguinte rexistro.

Por agora, observe que hai unha subcola para a fase na que están e todo o que tes que facer é facer clic nel para seleccionar outro escenario para mover a túa caixa (comprador) á seguinte etapa, neste caso Contacted. Mentres os moves, na parte inferior baixan polas etapas e, na parte superior, móvense de esquerda a dereita.

03 - Vendedor Chumbo Traballo Pipeline

Aquí ves o gasoduto que fixen para unha ficha de vendedor. Comeza cando entran no sistema e remata cando se listan comigo ou con outra persoa. Os pasos do proceso son:

• Lead - Acaba de entrar no sistema, aínda non se tomou ningunha acción.
• Contactado: xa sexa un correo electrónico ou un contacto telefónico.
• Seguimento - Tempo mentres estou traballando para obter unha cita de listaxe.
• Primeira cita: establécese unha cita e / ou está en progreso.
• Esperando - Cita previa, agardando a súa decisión.
• Listado con outro - Perdeuno a outro axente ou corretaxe. Eliminaranse deste sistema, pero a súa información permanecerá nas bases de datos.
• Para listar - Eles se listan comigo e vou engadilo ao meu Pipeline de xestión de listas.

Estás a recibir o fluxo agora. Cando teña varias caixas (perspectivas) nunha destas canalizacións, agrupará a continuación no escenario axeitado e verá o número de caixas nunha fase na parte superior. Tes as opcións de clasificación para mostrar os seus anuncios na parte inferior da pantalla.

04 - Pipeline de xestión de listas en liña para Gmail

Unha vez que un vendedor opta por listar comigo, a súa caixa (entrada de base de datos) trasládase á canle de xestión de listas. Estás empezando a ver a eficiencia aquí, xa que podes entrar ao teu Gmail todos os días e pasar por catro vistas de gasodutos e ver todo o que ten que traballar e en que etapa do proceso.

• Listado asinado: asinaron a ficha e estou a traballar nela.
• Recollida de datos: isto é cando estou reunindo os seus documentos, medindo a casa, gravando información sobre a propiedade da MLS, etc.
• Listado na MLS: agora vén na MLS, Servizo de Lista Múltipla
• Set de comercialización: creo anuncios, unha única páxina web de publicidade, outra comercialización. Non se moverán ata que configurei todos os anuncios para comezar a executarse.
• Ser mostrado - Amosando a propiedade, agardando un contrato.
• Contrato na negociación - Contrato recibido e negociado co (s) comprador (s).
• Contract Dead - O contrato non foi aceptado por ambos os dous lados, mudando o cadro de listas ao escenario que se mostra. Se caducou e perdeuse a caixa, pero non o rexistro da base de datos será eliminado da canalización.
• Para a transacción: múdelos a Transaction Pipeline porque o contrato executado por ambos os dous lados.

Eu manteño estas etapas amplas, non quedando demasiado detalladas, xa que non quero unha longa liña de frechas na parte superior. O obxectivo é só manter todo organizado cunha visión rápida que me di o estado e progreso de todos os clientes líderes, listas e próximos; transaccións. Pode engadir campos personalizados aos seus rexistros e telos mostrar na fila baixo das frechas que se atopan.

A continuación veremos o gasoduto que leva ao diñeiro.

05 - Pipeline de xestión de transaccións para Streak en Gmail

Este é o gasoducto, tomando un contrato de aceptación a través do peche. Eu uso o mesmo para os dous lados do comprador e do vendedor, xa que as etapas son amplas e se aplican a cada transacción. Deste xeito só un só canon mostra o escenario de cada transacción que estou a traballar.

• Oferta / Nego / Contrato - O contrato está a ser negociado, unha vez aceptado por ambos os dous lados, moverase.
• Título / Enquisa / Inspección - En xeral, as primeiras cousas que saltamos son a creación de escrow, a solicitude de títulos, a inserción de inspeccións, etc.
• Reparación Nego. - Trátase despois de entregar as inspeccións e recibe a caixa de transaccións se hai demandas de reparación ou diñeiro polo comprador (s).
• Valoración / Préstamo - Supoñendo que as reparaciones resolvéronse, xeralmente agora trátase de obter a avaliación eo préstamo aprobado.
• Preclosure - Moitos detalles antes de chegar á táboa de peche.
• Clausura: está a pechar hoxe ou mañá, e deixalo aquí ata que chegue a comisión.

Este é bastante ben explicativo agora que entende como funcionan as caixas de canalizacións e caixas. Simplemente creo un novo cadro para a transacción, nomeado algo así como "Smith Sale to Jones". Podo entón botar cada bit de información que vén a través do meu Gmail na caixa para manter todo xuntos para unha referencia rápida.

06 - Columnas de fórmula

Non teño comisións antes de ver o cheque ... ben a maior parte do tempo. Non obstante, podes facer cálculos en columnas, unha característica poderosa.

En primeiro lugar, notar a icona de Streak e ligar na parte superior de Gmail. Ao premer neste botón, abaixaremos un sistema de axuda destacado que lle indica todo o que precisa saber e nunca deixará a súa pantalla de Gmail. Eu quería ver como crear unha columna de fórmula, entón fixeches clic na ligazón e atopei unha sección na axuda para iso. Podes ver na imaxe que hai un tutorial completo para a creación de fórmulas.

07 - The NewsFeed e moito máis

Cando estás traballando nos teus oleodutos, podes facer clic no botón NewsFeed no ángre superior dereito en Gmail e recibirás unha fonte de accións que teñas tomada en relación con ese Pipeline e Boxes. Podes seguir o que fixeches con este NewsFeed.

Dareille unha visión moi ampla de Streak para o CRM de Gmail, e terás que revisar as moitas características. Existe unha pantalla de rexistro máis recoñecible para cada un dos teus contactos, leads, perspectivas e transaccións. Ao facer clic na icona da caixa na canle, pode acceder a esa pantalla de rexistro, facer cambios e engadidos e facer clic en información relacionada.

Vexamos unha pantalla máis, como interactúa con Streak desde un correo electrónico en Gmail.

08 - Engadir unha caixa de correo electrónico en Gmail

Unha das mellores e máis frecuentemente usadas para crear un Box in a Pipeline é facelo desde un correo electrónico. Isto é especialmente útil cando recibe unha nova conexión nun correo electrónico. Vexa na imaxe que agora hai un botón na parte superior dos correos individuais que lle permite crear unha nova caixa, engadir a unha caixa existente ou editar unha caixa.

Digamos que obteña un novo comprador por correo electrónico. Simplemente fai clic para crear unha caixa e engádaa ao seu dispositivo de traballo de compradores co nome da perspectiva como o nome do cadro. Agora, cada correo electrónico que recibe de calquera persoa relacionada co traballo deste comprador, simplemente pode usar este proceso para engadilo á caixa comprada. Agora é máis como unha caixa de ficheiro real, xa que ten varios elementos relacionados nela.

Esta é tamén unha gran ferramenta no Transaction Pipeline. Unha vez que recibes correos electrónicos doutro axente, empresa de título e outros, simplemente engádeos ao Caixa de transacción.

Hai moito máis, pero iso envolverá o artigo. Divírtete e confírmolo, xa que Streak ten unha opción sempre e gratuíta.

09 - Seguimento de correo electrónico como CRM e ferramenta legal

Un extra de Streak é o recurso de seguimento de correo electrónico. A imaxe amosa un historial de apertura do correo electrónico que se mostra actualmente. Tamén recibe avisos de correo electrónico como un pop-out se o quere. Gustaríame saber que os meus correos electrónicos foron recibidos e abertos, especialmente nas transaccións.

Despois de todo, CRM trata de xestionar unha relación, e parte diso é saber que estás a través dos teus contactos de correo electrónico. Tamén pode ser útil no futuro se ten un cometido por un tribunal para amosar que a información ou os documentos foron entregados en tempo hábil. Non se trata só de facer algo mal. Tiven clientes pasados ​​que me piden que lle dean documentación sobre correos electrónicos por accións nas que están involucradas que non tiñan nada que ver comigo.

Un exemplo de vida real implica un construtor de clientes do estado que comprou un paquete de terras nas montañas coa intención de construír unha casa de xubilación. A área estivo involucrada no pasado en disputas co concello sobre se estaba legalmente subdividida ou non. Cada cambio no avogado do condado parecía xerar unha nova rolda de polémica.

Na miña debida dilixencia para o cliente, descubrín que había unha carta de dous anos do avogado do condado afirmando que a propiedade sería considerada legal e concedeu un permiso de construción se se solicitou. Pedín unha nova carta, aínda que fose o mesmo avogado do condado. Despois de esmagar un pouco, unha nova carta foi emitida. Enviei unha copia ao meu cliente por correo electrónico indicando que o documento que estivemos esperando fora entregado, polo que poderiamos avanzar coa compra.

Dous anos despois, e cun avogado do condado diferente, el solicitou un permiso de construción e foi denegado. Contacta co meu avogado de inmobles para obter axuda. O avogado contactounos para preguntar se había algunha documentación que demostrase que confiaba na carta na compra. Eu levei o correo electrónico co seguimento e o condado emitiu o permiso. Os correos electrónicos de seguimento son só boas prácticas comerciais.